THEMA

DE VIJF MEEST GESTELDE VRAGEN NA MIGRATIE

Klantenlijst bijwerken

Nextens maakt klanten aan op basis van alle aangiften die gemigreerd worden. Dat betekent dat klanten waarvoor een aangifte is gemigreerd van drie jaar geleden, maar al geen klant meer is, toch weer als actieve klant in de klantenlijst staat. De hele klantenlijst moet dus worden doorgelopen en alle niet-actieve klanten moeten de status ‘voormalige klant’ krijgen. U selecteert de klanten die voormalig klant gemaakt moeten worden en bij acties kiest u voor ‘voormalig klant maken’. Hiermee verdwijnt de klant uit de lijst van actieve klanten en kan er geen SBA, VIA of uitstel meer voor worden aangevraagd. De klant wordt dan toegevoegd aan de lijst ‘voormalige klanten’.

SBA’s controleren

Na overgang naar Nextens worden de SBA machtigingen meegenomen, maar staan alle klanten op ‘Niet ophalen’ in Nextens. Dit om te voorkomen dat zowel CAS als Nextens de SBA’s ophalen en de ene helft van de SBA’s in CAS binnenkomt en de andere helft in Nextens. Als Nextens de SBA’s wel moet ophalen, moet deze status dus gewijzigd worden naar ‘SBA’s wel ophalen’. Dit moet per jaar voor alle klanten worden aangezet! Bij de filters kiest u bij SBA machtiging ‘Actief’, vervolgens selecteert u alle klanten door het eerste vinkje in de lijst met klanten te zetten. Bij ‘Acties’ kiest u voor ‘SBA’s wel ophalen’. Dit herhaalt u voor alle jaren. Vervolgens moet in CAS het ophalen worden stopgezet bij de SBA machtigingen. U gaat naar het tabblad SBA machtigingen in CAS. U selecteert hier de klanten met Ctrl + A en met de rechtermuisknop kiest u voor ‘Wijzigen’ en zet u een vinkje bij ‘Wijzigen wel/niet ophalen SBA’s met een ander programma’, vervolgens kiest u bij de vraag ‘SBA’s ophalen met een ander programma’ met ‘Ja’.

Werkproces instellen

Bij de instellingen onder ‘Gebruiksbeheer’ -> ‘Aangifteproces’ kunnen de stappen die genomen worden tijdens een aangifte worden aan- of uitgezet. Let op, dit geldt alleen voor nieuwe klanten. Er wordt vaak vergeten de bestaande klanten nog aan te passen (zie ook de gele melding op de pagina). De bestaande klanten kunnen gewijzigd worden bij ‘Gebruiksbeheer’ -> ‘Verantwoordelijkheden’. Dit wijzigt u door alle klanten te selecteren en vervolgens de stappen die niet genomen dienen te worden op ‘Overslaan’ te zetten en vervolgens deze wijzigingen op te slaan.

Printinstellingen en aanbiedingsbrief

Om het rapport er uit te laten zien zoals u dat wilt, kunt u bij de ‘Instellingen’ de ‘Printinstellingen’ per belastingsoort aanpassen. Daarnaast merken wij dat veel klanten gebruikmaken van een aanbiedingsbrief. Deze is aan te passen bij de ‘Aanbiedingsbriefsjablonen’. De snelste manier om deze brief mooi te krijgen, is een ‘Standaardsjabloon’ te gebruiken en deze te wijzigen. U kunt deze het beste in een zo oud mogelijk jaar maken, omdat hij wel naar nieuwe jaren, maar niet naar oude jaren is te kopiëren.

Server en Browser

Als een klant met een server werkt is Nextens vaak langzamer. Dit komt doordat een server meestal streng beveiligd is. Deze beveiliging vertraagt het verkeer. De server kan echter worden aangepast door Nextens aan de vertrouwde websites toe te voegen en aanpassingen aan de firewall te maken. Het gaat dan om *.nextens.nl en portal.nextens.nl en alle extensies. Laat u deze aanpassingen uitvoeren door de serverbeheerder. Daarnaast merken we dat een aantal klanten nog werken met Internet Explorer als standaardbrowser waardoor een link naar Nextens op het bureaublad de verkeerde browser opstart. Als laatste tip: werk in Chrome, daar werkt Nextens het best en snelste in.