Meer inzicht en advieskansen door Query Tool in Nextens

 

Nextens bevat sinds kort een handige Query Tool waarmee u kunt zoeken in IB-aangiften. Deze Query Tool geeft u de mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in uw klanten en meer advieskansen te genereren op basis van gegevens in verzonden aangiften.

Advieskansen genereren

Door de koppeling tussen FiscaalTotaal en Nextens krijgt de Query Tool steeds meer waarde. Voor het gebruik van de Query Tool heeft u wel een Nextens Premium abonnement nodig. In FiscaalTotaal kunt u bij aangewezen thema’s met één klik op de knop direct een klantenlijst oproepen waar dat thema relevant voor kan zijn. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de eigen woning, over lijfrenteproducten of ondernemersfaciliteiten. Op basis van de resultaten kunt u uw klanten adviseren over het betreffende thema.

Inzicht in uw klanten

Met de Query Tool, in Nextens te vinden onder tabblad Analyse, vindt u ook snel antwoord op vragen als:

  • Welke klanten hebben een winst uit onderneming?
  • Wie maakt gebruik van toevoeging aan de oudedagsreserve of stakingsaftrek?
  • Wie heeft welke bezittingen in box 3?

Bovendien kunt u selecteren op leeftijd en biljettype. Uit meer dan veertig elementen wijst u er vier aan waarop u nader kunt inzoomen; of dat nou de hoogte van de winst is, de waarde van de aandelen in box 3 of iets anders.

Nadat u hebt ingezoomd op de details, kunt u de lijsten exporteren naar een Excel-bestand of naar uw e-mail. En als u één gevonden klant selecteert, krijgt u ook de optie om met één klik direct naar de betreffende aangifte te navigeren.

Helpcentrum

Vooralsnog zijn bovengenoemde mogelijkheden alleen van toepassing op verzonden aangiften IB 2015. Maar we bouwen de Query Tool steeds verder uit waardoor er steeds meer mogelijkheden zullen ontstaan. Zo was de eerste stap van de integratie tussen de kennisbank FiscaalTotaal in de aangiftesoftware vanuit Nextens in de cloud, het nieuwe Nextens Helpcentrum. Door het nieuwe helpcentrum is het mogelijk om direct vanuit de aangifte ook relevante informatie op te zoeken in de almanakken, het fiscale nieuws, binnen commentaren en andere onderdelen van FiscaalTotaal. Het helpcentrum is op te roepen met F1 of door op het vraagteken te klikken.

Er komt meer

Het is de bedoeling dat de koppeling steeds beter en slimmer wordt. We werken er naartoe dat op het moment dat u in de aangifte werkt, u proactief wordt geattendeerd op de fiscale mogelijkheden voor deze aangifte. Dit doen we door onder andere slim te koppelen met rekentools uit FiscaalTotaal. Of als er een nieuwe wet is aangenomen, er automatisch een lijst met klanten ontstaat voor wie deze van toepassing is, zodat u die klanten kunt bellen.

Bekijk zelf welke voordelen het u biedt en vraag een gratis proefabonnement aan.

terug