Nextens release notes 18 februari: Checklists

Deze release van Nextens staat in het teken van de lancering van de Checklists. Binnen FiscaalTotaal zijn er reeds een groot aantal hulpmiddelen beschikbaar die erop gericht zijn te helpen sneller te werken. Er zijn bijvoorbeeld Templates (veelgebruikte modellen voor o.a. verzoeken en overeenkomsten), Rekentools en Checklists te vinden. 

Spring hier gelijk naar een paragraaf: 

  1. Checklists 
  2. Klantdossier verbeteringen 
  3. CTRL - accorderingskoppeling
  4. IB 2019 SBA-import en prints eigen dossier 
  5. Overige verbeteringen en toevoegingen 

Checklists 

Met de Nextens Checklists kunt u bij uw advieswerk gebruikmaken van onze bibliotheek met diverse Checklists. De onderwerpen van de Checklists lopen uiteen van fiscale eenheid, KOR, uitkeringstoets, verhuur eigen woning en een stappenplan m.b.t. een juridische fusie. In een handomdraai kunt u uw klant voorzien van alle belangrijke punten bij verscheidene soorten fiscale aangelegenheden. U kunt de Checklists ook zelf gebruiken om uw klant van advies te voorzien. Maandelijks zullen er nieuwe Checklists worden toegevoegd aan Nextens 

In tegenstelling tot de Templates, waar de Checklists veel op lijken, zijn de Checklists niet online in te vullen. Binnen Nextens bestaan deze enkel als naslagwerk.  

(Klant)gegevens importeren
Evenals bij de Templates en Rekentools is ook aan de Checklists van Nextens de functionaliteit toegevoegd om (een deel van de) bekende informatie alvast in te vullen. Bij het openen van een Checklist is er bovenaan de pagina een (klant)gegevenssectie te zien. De eerste keuze is of de Checklist voor een Particulier of een Bedrijf ingevuld wordt. Zodra er een keuze is gemaakt, verandert Nextens automatisch de invulbare velden, zodat de juiste velden bij de keuze worden getoond. 

Ook is hier een zoekbalk, die reeds te vinden is in de al gelanceerde Templates en Rekentools. Hier kan worden gezocht op een Particulier of een Bedrijf. Er worden enkel resultaten getoond die passen bij de gemaakte keuze tussen een Particulier of een Bedrijf. Zodra een klant geselecteerd is, wordt de reeds beschikbare informatie automatisch ingevuld. 

Resultaat downloaden
Zodra de (klant)gegevens ingevuld zijn, kan het resultaat als Word-document gedownload worden. De ingevulde klantgegevens, evenals de kantoorgegevens worden toegevoegd aan het document. Indien gewenst, zijn de Checklists ook te downloaden zonder dat de klant- of kantoorgegevens zijn toegevoegd.  

Eenvoudig vinden van de juiste Checklist 
Bij het bezoeken van de Checklist-overzichtspagina is er een lijst van iets meer dan honderd beschikbare Checklists te zien. Deze grote variëteit kan het lastig maken de juiste Checklist te vinden. Daarom zijn er filters toegevoegd. Er is zowel te filteren op belastingsoort als op onderwerp. Het is ook mogelijk meerdere filters te kiezen. Behalve de filters is er ook een zoekveld toegevoegd om de juiste Checklist te vinden. Bij gebruik van de zoekfunctie terwijl er één of meerdere filters zijn geactiveerd, worden alleen resultaten getoond die aan zowel de zoekterm als de filters voldoen. 

Toegang
De Checklists zijn alleen toegankelijk voor Nextens-gebruikers die ook één van de volgende FiscaalTotaal abonnementen hebben: Professional, Praktijk, Financials of Nextens Direct 

Klantdossier verbeteringen 

Bij het openen van het klantdossier werd alle informatie opgehaald. Doordat hier ieder jaar meer bijkomt, is dit veel geworden. Om de snelheid te verbeteren openen we bij IB en VPB de laatste 3 jaren waarvoor openstaande aangiften zijn. De oudere jaren kunt u openen, wanneer u deze nodig heeft. Daarnaast is het verspringen bij het openen van de jaren verminderd, door het in één keer te openen.  

CTRL - accorderingskoppeling 

CTRL is toegevoegd aan de koppelingen met accorderingsportalen in Nextens. U kunt vanaf deze release uw aangiften bij CTRL aanbieden ter accordering. Na accordering in CTRL (DocFlow) wordt de aangifte direct aangeboden bij de Belastingdienst. De status van de verzending wordt teruggekoppeld aan Nextens. Als u gebruik wilt maken van de koppeling dan dient u eenmalig een, door CTRL uit te geven, API-key in te voeren bij Instellingen / Koppelingen / CTRL. Tevens dient u vooraf de ClientCodes uit CTRL toe te voegen aan de klantkaart van de betreffende klanten in Nextens. 

IB 2019 SBA-import en printonderdelen eigen dossier 

Afgelopen week is het mogelijk gemaakt om de SBA-bedragen van de voorlopige aanslagen IB en Zvw te importeren in de aangifte IB 2019. Verder zijn de printonderdelen eigen dossier beschikbaar gemaakt.  

Overige verbeteringen en toevoegingen 

IB 2019 

  • Verschillende rapportage bugs zijn verholpen. Een aantal nog openstaande bugs worden op korte termijn verholpen.  
Share this post