Koppeling met CRM-pakketten
Ontdek de Kracht van Nextens Koppelingen
Handmatige invoer van klantgegevens in verschillende systemen is tijdrovend en foutgevoelig. Een koppeling tussen jouw CRM-pakket en Nextens kan gegevens automatisch synchroniseren. Dit bespaart tijd, vermindert fouten en zorgt ervoor dat je administratie altijd up-to-date is.
Wat doet deze koppeling?
Deze koppeling verbindt jouw CRM-pakket met Nextens om klantgegevens (personen en ondernemingen) vanuit het CRM-pakket aan te bieden bij Nextens. Als je in jouw CRM-pakket een nieuwe klant toevoegt of een bestaande klant aanpast, dan worden deze gegevens automatisch bijgewerkt in Nextens.
Beschikbare functies van de koppeling:
- Voeg vanuit jouw CRM-pakket een nieuwe klant (persoon, onderneming) toe aan Nextens
- Werk bestaande klanten in Nextens bij vanuit je CRM-pakket
- Zoek een klant in Nextens op basis van fiscaal nummer, naam of Nextens-ID
- Zoek een persoon in Nextens op achternaam en geboortedatum
Vragen
Kijk voor veelgestelde vragen op nextens.nl/koppelingen.
Of neem contact op met onze Technische Support Desk via support@nextens.nl of bel met 020-5159515.
Hoe werkt het?
- Controleer beschikbare koppelingen: ga in Nextens naar Instellingen => Koppelingen en controleer of jouw CRM-pakket beschikbaar is.
- Koppeling activeren: activeer de koppeling voor jouw kantoor door je Nextens wachtwoord in te voeren. Heb je nog geen wachtwoord? Neem dan contact op met jouw accountmanager.
- Gegevens ophalen: na het inloggen haalt de API de klantgegevens op uit het CRM-systeem en stuurt deze naar Nextens.
- Automatische verwerking: de gegevens worden direct bijgewerkt in Nextens.
- Controle en aanvullen: na de verwerking kun je de gegevens controleren en indien nodig wijzigen. Ga in Nextens naar Klanten & Aangiften => Klanten en zoek en selecteer de gewenste klant.